تحديات إحياء صناعة البطاريات الأوروبية

مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا وقيام الشركات المصنعة بتخفيض طلبات البطاريات، تم إحباط خطة أوروبا لبناء مصنع للبطاريات الفائقة للتنافس مع الشركات المصنعة الآسيوية. في الآونة الأخيرة، ألغت مجموعة BMW طلبية بطاريات كبيرة لشركة تصنيع البطاريات السويدية Northvolt، بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، ذكرت شركة نورثفولت أيضًا أن الشركة تعيد النظر في خطة بناء مصنع جديد في بورلانج، وسط السويد، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. وسبق أن ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن شركة نورثفولت خططت لإلغاء هذا المشروع.

مع التغير في الطلب في سوق السيارات الكهربائية، فإنه يدفع الشركات المصنعة الكبرى مثل مجموعة فولكس فاجن وستيلانتس ومرسيدس بنز، وكذلك مورديها، إلى إعادة تعديل خطط إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات الخاصة بهم. وفي ظل المنافسة الدولية الشرسة، يبدو أن الجهود التي تبذلها أوروبا لتعزيز صناعة بطاريات الطاقة المحلية تفقد زخمها تدريجياً.

🔋 تحمل شركة Northvolt، وهي شركة سويدية ناشئة للبطاريات تأسست عام 2016، حلم أوروبا في إنشاء "شركة Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)" الخاصة بها. قبل إنشاء شركة Northvolt، كانت سعة بطاريات الطاقة العالمية موزعة بشكل أساسي في المنطقة الآسيوية، ولم يكن لدى أوروبا أي شركات بطاريات طاقة محلية معروفة. إن احتضان شركة بطاريات قادرة على التنافس مع الشركات المصنعة الآسيوية مثل CATL، وشركة LG New Energy الكورية، وشركة باناسونيك اليابانية، يشكل هدفاً مشتركاً للسياسة وقطاع الأعمال الأوروبيين. لذلك، أصبح Northvolt أمل أوروبا وهو "رقم واحد" حقيقي في البطاريات الأوروبية. وفي عملية نموها، يمكن القول إنها تلقت الدعم الكامل من أوروبا بأكملها.

إذا نظرنا إلى عام 2017، أخذت المفوضية الأوروبية زمام المبادرة في إنشاء "التحالف الأوروبي للبطاريات"، على أمل ترسيخ مكانة أوروبا الرائدة في إنتاج البطاريات من خلال الجهود المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتخلص من الاعتماد على الطاقة الآسيوية. الشركات المصنعة. "بوصفي رئيسا لفرنسا، لا أستطيع أن أقف مكتوف الأيدي وأشاهد جميع بطاريات سياراتنا الكهربائية تأتي من الشركات المصنعة الآسيوية. وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي، أعتقد أن هذا ليس بالأمر الجيد لفرنسا على المدى الطويل. وأن تعتمد الصناعة الأوروبية بنسبة 100% على الآخرين، لذلك، فيما يتعلق بالبطاريات، نحتاج إلى دق ناقوس الخطر لأوروبا. هذا تصريح أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتدى المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) في فبراير 2019.

ونظرًا لإمكانات النمو الهائلة لسلسلة قيمة بطاريات الطاقة، فقد أدرجتها المفوضية الأوروبية كواحدة من سلاسل القيمة الإستراتيجية الرئيسية للاتحاد الأوروبي ووافقت على مشروعين رئيسيين للبطاريات. على وجه التحديد، تمت الموافقة على المشروع الأول في ديسمبر 2019، بدعم من 7 دول أعضاء و3.2 مليار يورو من الأموال العامة، بما في ذلك استثمار بقيمة مليار يورو من الحكومة الألمانية واستثمار بقيمة 750 مليون يورو من فرنسا لتسريع البحث والتطوير و الإنتاج في مجال البطاريات الأوروبية. وتمت الموافقة على المشروع الثاني في عام 2021، بدعم من 12 دولة عضوا و2.9 مليار يورو من الأموال العامة.

في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى شركة نورثفولت على أنها أحد الآمال في تنشيط صناعة البطاريات الأوروبية، وكانت شركات السيارات الكبرى مثل مجموعة فولكس فاجن وبي إم دبليو تحميها. في عام 2019، مع مجموعة فولكس فاجن وصندوق إدارة الخدمات المصرفية التجارية في جولدمان ساكس باعتبارهما المستثمرين الرئيسيين، وشركة BMW ومجموعة فولكسام السويدية للتأمين وشركات أخرى مشاركة، أعلنت شركة نورثفولت عن استكمال تمويل أسهم بقيمة مليار دولار، والتخطيط لبناء أول ليثيوم أيون أوروبي. مصنع البطاريات في مدينة Skellefteå في شمال السويد، وتخطط لإنشاء مشروع مشترك مع مجموعة فولكس فاجن في ألمانيا لبناء مصنع للبطاريات. ونتيجة لذلك، أصبحت مجموعة فولكس فاجن أيضًا أحد المساهمين الرئيسيين في شركة نورثفولت.

ووفقا للإحصاءات، في الفترة من 2018 إلى 2023، تجاوز إجمالي تمويل شركة نورثفولت 10 مليارات دولار أمريكي، مما يدل على التوقعات العالية لجميع الأطراف في أوروبا بشأن مؤسسة البطاريات المحلية هذه. وبالإضافة إلى الدعم المالي، تلقت شركة Northvolt أيضًا طلبات بقيمة تزيد عن 55 مليار دولار أمريكي من كبار العملاء مثل مجموعة فولكس فاجن، وبي إم دبليو، وفولفو للسيارات. وبالحديث عن طلب BMW، فقد وقعت في يوليو 2020 عقدًا بقيمة 2 مليار يورو مع شركة Northvolt، وتخطط لشراء خلايا بطارية لنماذج سياراتها الكهربائية. في ذلك الوقت، ذكرت شركة BMW أنه كجزء من عقد طويل الأجل، ستنتج شركة Northvolt خلايا البطاريات في مصنع جديد في شمال السويد باستخدام الكهرباء المتجددة وستبدأ التسليم اعتبارًا من عام 2024.

ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الألمانية بما في ذلك مجلة Manager Magazine مؤخرًا أن شركة Northvolt فشلت في الوفاء بعقد توريد البطارية في الوقت المحدد، وأن الشركة المصنعة الكورية الجنوبية Samsung SDI ستوفر البطاريات التي تحتاجها BMW. ذكرت مجلة Manager أنه قد يكون هناك سببان لإلغاء طلب BMW، أحدهما هو أن جودة البطارية المقدمة من شركة Northvolt "لم تلبي التوقعات"، والسبب الآخر الأكثر أهمية هو أن الأخيرة فشلت في تسليم منتجات البطارية في الوقت المحدد.

وقد خططت شركة نورثفولت لإنشاء أربعة مصانع للبطاريات، يقع أول اثنين منها في السويد، ويقع الأخيران في ألمانيا وكندا. وحتى الآن، تم تشغيل المصنع الأول فقط في سكيلفتيا بالسويد، وكانت هناك تقارير سابقة في وسائل الإعلام المحلية السويدية تفيد بأن معدل استغلال قدرة المصنع أقل من 5%. حصلت شركة نورثفولت على تمويل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في يناير من هذا العام لتسريع بناء مصانع أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن في مواجهة الطلبات الكبيرة من العديد من الشركات، لم تكن شركة نورثفولت مرضية من حيث القدرة على التسليم وجودة المنتج، وهو ما أصبح السبب الرئيسي وراء قيام BMW بإلغاء الطلب.

🌐 يمكن القول أن اشتداد المنافسة الدولية وتدفق بعض القدرات إلى الخارج يجعل الأمل في تنشيط أوروبا لسلسلة توريد بطاريات الطاقة المحلية أكثر ضعفًا بسبب "حرب الأسعار" التي تشنها الصين والدعم الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة. "لقد أدت "حرب الأسعار" في سوق السيارات الصينية إلى خلق ضغوط لخفض التكاليف من المصنع المضيف إلى المورد، مما يمنح شركات البطاريات الصينية ميزة كبيرة من حيث التكلفة؛ وقد اجتذبت الولايات المتحدة مصنعي البطاريات للاستثمار وبناء المصانع محليًا. من خلال نسبة التوطين والإعانات السخية المقترحة في قانون الحد من التضخم، وخاصة الصين، فهي أيضًا في مكانة رائدة في البحث والتطوير للجيل القادم من تكنولوجيا البطاريات، وهذا يعني أنها في المنافسة على قيادة السيارات الكهربائية المستقبلية يواجه خطر التخلف أكثر عن الركب." وأشارت "أخبار السيارات الأوروبية".

إذا أخذنا بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد كمثال، لأنها أرخص من بطاريات الليثيوم الثلاثية، إلى جانب الابتكار المستمر في السنوات الأخيرة، فهي مفضلة بشكل متزايد من قبل المصنع المضيف، والشركات الصينية رائدة في هذا المجال، ومنتجاتها أكثر قدرة على المنافسة . وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض الشركات المصنعة الأوروبية أيضًا في دخول هذا المسار.

ACC هو مشروع مشترك أنشأته شركة Stellantis وMercedes-Benz وشركة البطاريات التابعة لشركة Total Energy Saft الفرنسية، والتي خططت لثلاثة مصانع للبطاريات في أوروبا، تم وضع المصنع الفرنسي فيها قيد الإنتاج. وفي أوائل يونيو من هذا العام، أعلنت شركة ACC تعليق بناء مصانع البطاريات في ألمانيا وإيطاليا. وقالت الشركة إنه بسبب التغيرات في الطلب في السوق وإعادة تقييم فعالية التكلفة، فإنها بحاجة إلى تطوير بطاريات منخفضة التكلفة، لأن المصنع المضيف يروج لنماذج السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، وتعد بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد خيارًا جيدًا. قال جان فنسنت، الرئيس التنفيذي لشركة ACC، إن الطلب على السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية قد تباطأ، ومن المتوقع ألا يتحقق النمو إلا في السوق ذات الأسعار المعقولة، وتبحث Stellantis وMercedes-Benz عن حلول بطاريات منخفضة التكلفة لشركتيهما. نماذج المركبات الكهربائية المبتدئة المخطط لها.

ومقارنة بالصين، التي تتمتع بمزايا تكنولوجية وتكاليف، فمن أجل جذب الاستثمار الأجنبي، قدمت الولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى إعانات دعم ضخمة. يقع مصنع البطاريات الثالث الذي أعلنت عنه مجموعة فولكس فاجن سابقًا في كندا، وأحد الأسباب المهمة هو أن الحكومة الكندية وعدت بتزويدها بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من الإعانات الضخمة في شكل تخفيضات ضريبية. كما ينص قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة على تخفيضات ضريبية واسعة النطاق. ونتيجة لذلك، اختارت مجموعة فولكس فاجن بناء مصنع للبطاريات في كندا ومصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

كما حصل مشروع مصنع البطاريات التابع لشركة Stellantis وLG New Energy في كندا على أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من الدعم. حتى نورثفولت الذي كان يدعمه السياسي الأوروبي